公告披露,大金重工本次全球发售H股基础发行股数为8696.58万股(视乎发售量调整权及超额配售权行使与否定),其中初步安排香港公开发售869.66万股(可予重新分配),约占全球发售总数的10%;国际发售7826.92万股(可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定),约占全球发售总数的90%。
在发售量调整权及超额配股权悉数行使的情况下,大金重工此次全球发售H股的最大发行股数为11501.21万股,发行价格最高不超过每股66.40港元。公司H股香港公开发售于2026年5月28日开始,预计于2026年6月2日结束,并预计于2026年6月3日前(含当日)公布发行价格。
大金重工本次发行的H股预计于2026年6月5日在香港联交所挂牌并开始上市交易。
招股说明书显示,大金重工此次全球发售预计募资净额约56.17亿港元,所得款项将用于深远海综合解决方案升级、欧洲总装基地建设、全球研发中心投入、海外新市场拓展、一般营运资金及公司用途。
大金重工已与GIC Private Limited(GIC)、HHLRA及HIM、CPE Juniper Investment Limited(CPE Juniper)、UBS AM Singapore、泰康人寿、Eastspring、Pinpoint Asset Management Limited(Pinpoint)、工银理财、Marshall Wace Asia Limited(MWAL)、Millennium、中邮理财、富国(富国香港及富国基金)等基石投资者签订基石投资协议,按最高发售价每股发售股份66.40港元计算,基石投资者拟认购的发售股份总数为4221.74万股。
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