【海上风电观察】这家海上风电龙头，拟H股上市！

公告披露，大金重工本次全球发售H股基础发行股数为8696.58万股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否定），其中初步安排香港公开发售869.66万股（可予重新分配），约占全球发售总数的10%；国际发售7826.92万股（可予重新分配及视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的90%。

在发售量调整权及超额配股权悉数行使的情况下，大金重工此次全球发售H股的最大发行股数为11501.21万股，发行价格最高不超过每股66.40港元。公司H股香港公开发售于2026年5月28日开始，预计于2026年6月2日结束，并预计于2026年6月3日前（含当日）公布发行价格。

大金重工本次发行的H股预计于2026年6月5日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

招股说明书显示，大金重工此次全球发售预计募资净额约56.17亿港元，所得款项将用于深远海综合解决方案升级、欧洲总装基地建设、全球研发中心投入、海外新市场拓展、一般营运资金及公司用途。

大金重工已与GIC Private Limited（GIC）、HHLRA及HIM、CPE Juniper Investment Limited（CPE Juniper）、UBS AM Singapore、泰康人寿、Eastspring、Pinpoint Asset Management Limited（Pinpoint）、工银理财、Marshall Wace Asia Limited（MWAL）、Millennium、中邮理财、富国（富国香港及富国基金）等基石投资者签订基石投资协议，按最高发售价每股发售股份66.40港元计算，基石投资者拟认购的发售股份总数为4221.74万股。