关于举办新《清单标准》下EPC项目全过程价值管控：从招投标风险预控、实施期动态调适到结算审计博弈专题培训班的通知
各有关单位：
近年来，EPC工程总承包模式因其能够有效整合设计、采购与施工环节，实现项目全过程协同与效率提升，已成为我国工程建设领域的主流模式之一。然而，随着模式的快速推广，其在实践中EPC工程总承包面临诸多挑战：需求不明确、变更请求、设计与预算限制的拉锯战、单价与总价合同的选择、方案图与实际不符、参数升级导致费用飙升、政策更新快、要求多、限额设计、功能配置、费用调整、风险分担、合同条款设置、新要求补偿等。
一、培训收益
1.新规深度解码：精准把握2024版《建设工程工程量清单计价标准》的核心变革，深度剖析“新清单”对EPC项目在风险分摊、计价模式及合同签订上的颠覆性影响。
2.全链风控赋能：系统构建从投标策划、合同签约、过程管控到竣工结算的全链条操作指南，掌握关键节点的风险识别与防控策略，确保项目利润“落袋为安”。
3.疑难杂症攻坚：直击概算超限、财政评审、跟踪审计及工程变更索赔四大实务痛点，解锁应对技巧与博弈策略，化被动应对为主动经营。
4.合规效益双驱：建立“合规先行、效益导向”的EPC项目管理新思维，在严监管环境下找准成本控制与合规管理的平衡点，实现项目价值最大化。
5.综合素养跃升：全面提升参训人员在复杂建设环境下的EPC项目综合统筹能力与风险化解能力，锻造既懂技术又通商务的复合型管理人才。
二、培训内容
第一部分：新规解读与前期策划——构建合规风控的基石
主题：新标准下EPC项目的顶层设计与招标投标风险管理
（一）第一讲：新《清单计价标准》核心变革与EPC项目应对策略
1.政策背景与导向：解读国家造价改革方向，分析新标准出台的市场背景与监管意图。
2.核心变革点精讲：
1）强制性条文变为推荐性标准后的法律效力与应用。
2）计价风险的重新分配：谁承担、如何承担？
3）清单计价的精细化要求：项目特征描述、工作内容界定的新规范。
4）过程支付与结算的制度性安排。
5）计量计价争议的解决机制创新。
3.对EPC项目的五大冲击与机遇：
1）对招标控制价编制的精准度要求提升。
2）对投标报价策略与风险预估的挑战。
3）对合同条款精细化的倒逼机制。
4）对过程造价控制与资料管理的强化要求。
5）为合理索赔与结算提供了更清晰的依据。
（二）第二讲：EPC项目招标策划与发包阶段关键控制点
1.发包人要求（Employer's Requirements）编制实务：
1）功能描述、性能指标、技术标准、范围界定的精准编写技巧。
2）如何避免“发包人要求”模糊带来的后续变更与索赔风险。
3）案例剖析：因发包人要求不清引发的典型争议。
2.招标控制价（最高投标限价）的科学编制：
1）基于新标准的控制价编制原则与方法。
2）如何结合初步设计深度、类似项目数据、市场价格信息进行合理定价。
3）预留金、暂估价、计日工的设置技巧。
3.评标办法的优化设计：
1）从“拼价格”转向“拼方案、拼能力、拼管理”的评审要素设计。
2）技术标与商务标的权重分配与评分细则。
3）如何有效评审投标人的风险承担能力和合理化建议。
（三）第三讲：EPC项目投标报价策略与合同风险识别
1.投标报价策略分析：
1）基于新标准的报价组成与风险费测算。
2）不平衡报价的合规运用与风险边界。
3）如何通过优化设计方案进行竞争性报价。
2.合同风险识别与应对：
1）固定总价合同模式下，承包人应重点关注的风险点（如地质条件、不利物质、法律法规变化）。
2）对业主提供的“发包人要求”和基础资料的复核义务与风险转移。
3）合同价格调整、变更、索赔条款的深度解读与风险提示。
4）争议解决条款的选择与利弊分析。
（四）第四讲：EPC项目合同签订实务与“控概”前置管理
1.合同谈判核心要点：
1）明确双方权利义务边界，特别是设计优化利益分享的机制。
2）细化变更、调价、索赔的程序和时限要求。
3）对财政评审、跟踪审计的配合义务与结果应用的约定。
2.概算控制的前置管理：
1）如何将批复的设计概算分解为合同总价的控制目标。
2）建立设计与采购、施工的协同机制，确保设计成果不超概。
3）案例研讨：某EPC项目通过合同条款设计实现全生命周期成本最优的实践。
第二部分：过程管控与财评审计——打造增效创效的引擎
主题：EPC项目实施阶段的造价动态控制与关键方沟通协调
（五）第五讲：新标准下的EPC项目全过程造价动态控制
1.基于数据的造价控制体系构建：
1）建立项目造价数据库与动态监控台账。
2）施工图预算的编制、核对与对合同总价的支撑作用。
3）“按图施工”与“按约施工”的造价管理差异。
2.过程结算的落地实施：
1）新标准对过程结算的要求与操作流程。
2）如何划分节点、确定计量周期与支付比例。
3）过程结算资料的准备、审核与确认。
3.设计变更与现场签证的精细化管理：
1）变更产生的原因分析（业主需求、设计优化、现场条件）。
2）变更的提出、评估、审批、实施与计价的全流程闭环管理。
3）签证的时效性、事实依据与费用计算的合规性。
（六）第六讲：与财政评审的高效沟通与风险应对
1.财政评审的关注重点：
1）资金来源与使用的合规性、合法性。
2）项目概算执行情况、招标控制价的合理性。
3）工程变更、签证的合规性审批程序。
4）竣工财务决算的准确性。
2.迎接财政评审的准备：
1）建立健全全过程造价管理资料档案。
2）对涉及概算调整、重大变更的事项，提前做好论证与报批。
3）掌握与财评中心沟通的技巧与策略。
3.案例剖析：某EPC项目如何顺利通过财评，避免审减风险的启示。
（七）第七讲：迎接跟踪审计——从“被动接受”到“主动配合”
1.跟踪审计的新常态与新要求：
1）跟踪审计的主要阶段（前期、施工、竣工）与审计内容。
2）审计视角下的项目管理薄弱环节（如招投标、合同、物资采购）。
2.全过程配合审计的策略：
1）树立“审计意识”，将审计要求融入日常管理。
2）确保所有经济活动的依据充分、程序合规、证据完整。
3）对审计发现问题及时响应、解释与整改。
4）建立与审计单位的良性沟通机制，减少对抗，寻求共识。
3.常见审计问题与防范：
1）虚假招标、围标串标的防范。
2）虚报工程量、高套定额的自我检查。
3）物资采购价格虚高、以次充好的管控。
（八）第八讲：专题研讨：设计、采购、施工的深度融合与增效
1.设计优化与价值工程：如何在满足功能前提下，通过设计优化降低造价、缩短工期。
2.采购前置与施工协同：长周期设备、大宗材料的采购如何与设计进度、施工计划无缝衔接。
3.BIM技术在造价控制中的应用：利用BIM技术进行工程量统计、碰撞检查、5D成本模拟，提升管控精度。
第三部分：竣工结算与争议化解——实现项目价值的闭环
主题：结算审核、审计应对、索赔管理及全链复盘
（九）第九讲：竣工结算编制、审核与对账博弈
1.高质量竣工结算资料的准备：
1）结算资料的完整性、有效性、逻辑性要求（合同、图纸、变更、签证、会议纪要、联系单等）。
2）依据新标准梳理可调价范围与计算依据。
2.结算编制策略与技巧：
1）如何清晰、有据地呈现结算价款构成。
2）对合同开口项、索赔项的专项论述与证据组织。
3.结算审核应对与对账博弈：
1）理解审核方（业主、审计）的视角与关注点。
2）准备充分的计算底稿和支撑性文件。
3）掌握谈判技巧，在坚持原则的前提下寻求双方都能接受的解决方案。
4）处理审核争议的方法与路径。
（十）第十讲：EPC项目索赔管理——从识别到实现的完整路径
1.新标准下的索赔依据与分类：
1）业主原因导致的索赔（如延期提供图纸、指令变更、付款延误）。
2）客观原因导致的索赔（如不利物质条件、不可抗力）。
基于新标准的索赔机会点分析。
2.索赔的“双效”管理：
1）时效性管理：严格按照合同约定时限发出索赔通知和报告。
2）证据链管理：系统收集和整理与索赔事件相关的所有证据（信函、记录、照片、影像、财务凭证）。
3.索赔报告撰写与谈判策略：
1）索赔报告的结构（事件、责任、依据、影响、计算）。
2）索赔费用的计算方法（实际成本法、总费用法、合理分摊法）。
3）索赔谈判的步骤与技巧，如何将索赔转化为双方共赢的解决方案。
（十一）第十一讲：EPC项目争议解决与审计问责防范
1.典型争议案例深度剖析：
1）合同解释顺序引发的争议。
2）发包人要求模糊导致的计价争议。
3）物价波动是否调整合同价款的争议。
4）不可抗力事件下的损失分担争议。
2.争议解决途径选择：
1）协商、调解、争议评审、仲裁、诉讼的利弊分析与选择策略。
2）专家评审（DRB/DAB）在EPC项目中的应用。
3.审计问责的防范：
1）树立底线思维，确保项目全过程依法合规。
2）强化内部审计与风险自查机制。
3）建立健全项目终身责任追究制下的档案管理体系。
三、培训对象
各地政府建设项目监管部门、工程交易中心、投资项目评审中心；各业主单位从事项目管理、合同管理、工程项目建设、开发、审计等相关部门人员；各建筑施工企业、工程公司、总承包公司、设计院、成套设备公司、国际招标公司、设备材料供应商、律师事务所及各公司的总经理、副总经理、部门经理、项目经理、市场开发、法务专员等相关部门负责人、参与EPC项目管理的所有管理者。
四、时间及地点
2026年3月26日—28日（26日为报到日） 成都市
2026年4月23日—25日（23日为报到日） 北京市
五、培训费用
收费标准：3280元/人（费用含会务费、资料费、税费），食宿统一安排，费用自理。
六、联系方式
